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1月3日早报(周五)

题材掘金 · 2020-01-03 07:18

一、【1月3日早间资讯精选】

宏观资讯:

1、习大大对审计工作作出重要指示强调,紧紧围绕党和国家工作大局,全面履行职责坚持依法审计完善体制机制。

2、韩正召开财税部门座谈会强调:巩固拓展减税降费成效,从严从紧管好财政支出,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。要完善相关工作机制,积极稳妥防范和化解地方政府债务风险。坚持市场化法治化原则,依法处置和化解金融风险。

3、受降准利好消息刺激,周四沪深两市高开高走,三大股指均涨逾1%,创业板涨近2%,个股普涨,网红概念股成市场题材主线,引力传媒一字涨停,龙头星期六缩量封涨停,近期调整的科技股也开始企稳回升。当日北向资金净流入101亿元,北向资金开通以来累计净流入金额突破1万亿元,达10036亿元。

行业资讯:

1、农业农村部安排部署2020年农业农村工作。紧扣打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”短板两大任务,守好保障粮食、生猪等重要农产品有效供给一条底线。

2、中国汽车流通协会认为,2020年初汽车消费市场仍不明朗,预计2020年1月份销量比去年12月份略有下降。

3、普华永道报告指出,2019年A股IPO数量和融资额大幅增长。2020年全年A股IPO数量将有望超过220家,全年融资规模将超过2500亿元。

4、根据住房城乡建设部的统计,目前,全国有237个城市已启动垃圾分类,上海、厦门、杭州、宁波、广州、深圳等18个城市生活垃圾分类居民小区覆盖率超过70%。

5、据一财报道,毕马威预测,2019年我国氢气产量或突破2000万吨,成为世界第一产氢大国。

6、市场监管总局就《<反垄断法>修订草案(公开征求意见稿)》公开征求意见,意见稿提出经营者滥用市场支配地位将处上一年度销售额1%-10%的罚款。

7、上海证券报报道,地方万亿专项债发行大幕提前开启,这个时点比去年提前了近20天。除了基建外,老旧小区改造也有望成专项债的发力方向之一。

8、商务部表示,2019年高质量、高技术、高附加值产品出口快速增长。启动10省市二手车出口试点,支撑HUAWEI等8个新一批加工贸易保税维修项目先行先试。

9、1月2日下午,中国中车与国家电投联手开发的首台氢燃料电池客车在宁波下线。

10、外汇交易中心公告,全国银行间同业拆借中心将于2月24日起试运行利率期权交易及相关服务。

11、据路透社2日援引5名知情人士的话称,由于中国与英国政治关系紧张,沪伦通计划暂时被叫停。中国外交部发言人耿爽2日对此消息并未予以正面证实,但他表示,希翼英方为中英各领域的务实合作顺利开展创造适宜条件。

12、私募排排网今日发布的报告显示,目前股票策略型私募基金的平均仓位为80.65%,上涨13.61个百分点,从2019年10月仓位大减以来,已连续3个月持续上升。

13、据外国媒体报道,特斯拉表示将在1月7日进行第二次国产Model 3交付。消息称,此次交付的客户并非特斯拉的员工。

企业资讯:

1、*ST升达披露公告,拟收购控股子企业少数股东股权,双方协议约定,第一笔股权转让款支付前,交易方需以现金方式先向*ST升达支付前期业绩补偿款1.35亿元,有望助*ST升达扭亏。

2、中宠股份在互动平台表示,目前企业市场团队已积极开展网络直播带货等新型营销方式,实现企业在国内市场进一步做大做强的战略目标。

3、浙江东方公告称,董事会同意企业2020年度依照市场行情和企业实际资金需求情况,通过二级市场择机处置海康威视华安证券股票。浙江东方目前持有海康威视2934万股、华安证券7200万股。

4、路通视信股东拟合计减持不超10.36%股份;必创科技董事、高管拟合计减持不超3.34%股份;华钰矿业股东西藏博实拟减持不超6%;王子新材控股股东王进军和一致行动人王孝军拟合计减持不超过6%股份。

5、暴风集团提示风险称,企业的主要业务仍然处于停顿状态,经营发展受到严重制约,面临无业务收入来源的风险。

6、红宇新材子企业拟出资不超过5000万元参与设立5G产业投资基金。

7、10天8板引力传媒风险提示,企业MCN业务目前处于发展初期,尚未形成成熟的商业模式。控股股东一致行动人近日减持240万股。

8、北上资金昨日净流入101亿元,GREE电器中国平安招商银行分别获净买入7.3亿元、4.5亿元、4.3亿元。贵州茅台净卖出额居首,金额为5亿元。

9、中国恒大公告,于2019年全年的合约销售金额约为6011亿元人民币,2020年的合约销售目标为6500亿元人民币。

10、长春高新晚间披露业绩预告,2019年预盈16.1亿元至18.12亿元,同比增长60%-80%。

环球市场:

美国三大股指齐创收盘历史新高 苹果股价首次突破300美金关口

美国三大股指2020年首个交易日齐创收盘历史新高,道指涨超300点。苹果涨超2%,历史上首次突破300美金关口。热门中概股多数收涨,哔哩哔哩涨12.51%,携程涨超10%,百度、拼多多涨超9%,蔚来汽车跌7.71%。欧股新年伊始强势上扬,德国DAX指数、法国CAC40指数均涨逾1%,英国富时100指数涨0.82%。黄金期货收涨0.33%报1528.10美金/盎司。美油收涨0.20%报61.18美金/桶,布油收涨0.38%报66.25美金/桶。

二、【投资机会参考】

1、【限期关停全面淘汰 该产品价格上涨20%】

近期,浙江嘉兴南湖区召开印染行业专项整治工作推进会,对前期南湖区印染行业整治工作推进情况进行了汇报,同时对下一阶段印染行业专项整治工作进行部署,确保在2020年11月30日之前全面完成印染行业关停淘汰。与此同时,分散染料也开启上涨步伐:分散黑ECT300%上涨至30元/KG;其他常规全系列分散染料上涨20%,其中分散蓝56#艳蓝E-4R100%(2BLN) 调价至120元,红60#分散红FB200%调价至130元红E-4B(3B)调价至55元。

今年5月,南湖区打响了印染行业专项整治攻坚战,要求淘汰关停一批印染企业。截止目前,全区19家印染企业,7家已经停产,1家已评估谈妥即将签约。业内人士表示,每年年底,是印染厂采购染料黄金季节。分散染料价格走势一般是年初开始涨价,年中冲高回落,年底探底并开始孕育反弹力量。明年开春之时,印染企业会进入生产旺季,染料需求量将增加。

A股上市企业中,闰土股份002440)分散染料产能11万吨,活性染料产能8万吨,其他染料产能近2万吨,市占率居国内前二。浙江龙盛600352)拥有超过年产30万吨染料产能和年产约10万吨助剂产能,在全球市场中列居首位。

2、【万亿专项债发行大幕提前开启 四川和河南率先公开招标发行】

上海证券报报道,四川和河南两省的专项债1月2日公开招标发行,成为2020年最早发行专项债券的省份。此外,云南、浙江等多个省市也公布了1月新增专项债券发行计划。从这些已披露的新增专项债发行信息看,据不完全统计,规模累计将达到2000多亿元,占提前下达额度的两成多。这个时点比去年提前了近20天。

机构认为,万亿专项债提前下达,基建占比或大幅提高,发行节奏或将加快,2020年1-2月为地方政府债券用于基建的资金或为2019年同期的2倍。据悉,四川省专项债券额度重点用于支撑交通基础设施项目、能源项目等7个领域符合条件的重大项目。

企业方面,四川成渝601107)四川省内唯一的公路基建类A+H股上市企业,企业牵头联合体中标天邛高速公路项目,估算总投资约为86.85亿元,企业占比82%。四川路桥600039)主要业务包括交通基础设施投资与建设,建设足迹遍布四川省内各地区。

3、【钛白粉新年伊始提价先行 两份提价函已到位】

2日,锦州钛业上调氯化法钛白粉报价1000元/吨,报20000元/吨。无独有偶,中信钛业发布调价函,受原材料价格上涨影响,为保证给客户提供可持续、优质、稳定的产品,企业自2020年1月1日起,上调CR系列氯化法钛白粉售价,国内市场上调1000元/吨,海外市场上调140美金/吨。

钛白粉下游主要是涂料、塑料、造纸等行业,需求占比分别为58%、24%、9%。竣工周期对涂料需求增加,塑料和造纸等行业开工率也将提升,有助于拉动钛白粉需求增长。机构认为,钛白粉过去五年以来平均表观消费增速约2%-3%,对应约国内需求增速预计在5万吨左右,国内竣工面积修复,一定程度的周期加速,2020年需求增速或增至10万吨。此外,随着国内氯化法钛白粉的进步,国内进口量有望进一步减少。

相关上市企业中,中核钛白002145)钛白粉产能25万吨,国内第二,2019年上半年钛白粉营收16.18亿元,毛利29.37%。攀钢钒钛000629)钛白粉产量位居全国前三,硫酸法钛白粉产能22万吨、氯化法钛白粉产能1.5万吨,2019年上半年钛白粉营收14.58亿元,占比23.26%。

4、【2019年我国氢气产量或突破2000万吨 成为世界第一产氢大国】

据一财报道,毕马威预测,2019年我国氢气产量或突破2000万吨,成为世界第一产氢大国。12月11日,国家能源局发布关于能源技术装备创新支撑能源革命和绿色发展研究等四项课题承担单位公开征集公告,“氢能产业发展及其技术装备创新支撑研究”课题在列。项目要求在调研国内氢能产业基本情况等基础上研判产业发展方向。

机构认为,《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》系统研究了氢能在我国现代能源体系建设中的定位,全面展示了产业发展现状,并提出2050年氢气需求接近6000万吨,加氢站将达到1万座以上,燃料电池汽车产量达到520万辆。未来伴随着氢能与燃料电池产业的高速发展,迎来黄金发展时期。

企业方面,科力远600478)企业氢燃料电池客车落地,正式投入在佛山市禅城区南庄镇新落成的国家级4A景区内的线路运营。雄韬股份002733)与鲍斯股份、上海华熵能源科技签订《战略合作三方协议》,三方将在全国范围内就氢燃料电池汽车关键零部件的生产、研发及供应链等多方面展开深度股权合作和产业合作。

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