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周四3大猜想:沪指或大概率回补3050附近的缺口

明日三大猜想 2020-01-08 17:03

大势猜想:沪指或大概率回补3050附近的缺口

实现概率:70%

逻辑简述: 美伊冲突持续发酵,今天两市震荡全线下跌;截至收盘,上证指数跌1.22%失守3100点,深证成指跌1.13%,创业板指跌1.61%。两市成交额逾7000亿,北上资金尾盘加速流入至34亿。盘面上,军工、黄金、特斯拉概念领涨,券商、网红、农业等板块领跌。消息面上,美伊冲突加剧。

后市策略:之前讲过,指数上涨时需要券商助攻,但最近几天券商的走势都不尽如意。因为没券商参与那就只能说还是小的结构行情,行情走不了太远,所以市场回补缺口支撑3050附近就是大概率。虽然短线调整压力比较大,但指数在3050附近的低吸是值得博弈的,暂时看指数没有什么大风险。

资金猜想:资金或继续流入面板

实现概率:70%

逻辑简述: 国面板制造商LGDisplayCEOJeongHo-Young在CES展会期间表示,由于LCD价格下跌,以及全球供应过剩风险,LGDisplay将于2020年底停止韩国国内LCD电视面板的生产。LGD宣布于2020年底停止韩国本土LCD电视面板生产。

后市策略:基本面上,LGD将主要LCD产能调至IT类面板,势必会引起IT类面板产能过剩风险。根据群智咨询预测数据,2020年预计LGD产能面积减少35%,SAMSUNG将减少28%。考虑韩厂2020年相应减产影响后,修正后的2020年产能增速将降为-0.12%,2020与2019年全球产能有望持平。目前电视面板供需已出现持续性的结构改善,利好国产面板供应厂商。技术上,面板等科技股已经提前市场调整2周左右,那么也会提前于市场反弹,看好其持续性。

热点猜想:美国阻止ASML向中国出口光刻机 国产化半导体设备有望提高

实现概率:70%

逻辑简述:据英国路透社报道,川普政府展开强大攻势,多次施压荷兰,企图阻挠荷兰阿斯麦(ASML)企业向中国企业出售一台价值 1.5亿美金的EUV(极紫外光刻机)。去年荷兰首相在访问白宫后不久,荷兰政府决定阿斯麦的出口许可证不予续期,该机器至今没有发货。这台EUV光刻机,原计划应在2019年年初就交付到中国。美国对中国的科技限制并没有因为贸易谈判缓和而减弱,此前有媒体报道,美国商务部可能在今年1月17日,将针对HUAWEI的出口管制美国技术标准从25%调到10%,以中断台积电等非美企业对HUAWEI供货。目前,只有少数几家企业有能力生产最复杂的芯片,包括美国的英特尔企业、韩国的SAMSUNG电子和中国台湾的台积电。中国已把提高芯片制造技术作为一项项优先级很高的重要任务,并为此投入了数百亿美金的资金。

后市策略:相关上市企业中,至纯科技主要从事半导体装备的研发、生产、销售和技术服务,是国内主流的合格供应商。 企业的客户覆盖了目标市场的主要行业,且基本为各自行业的领军企业或主要企业;晶盛机电是一家国内领先、国际先进的专业从事晶体生长、加工装备研发制造和蓝宝石材料生产的高新技术企业,其半导体产品结构不断丰富,建立了半导体材料关键加工设备的国产化领先优势。

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