sands金沙vip厅-欢迎登录

科莱sands金沙vip厅 > 专栏 > 文章详情页

独家|蛋壳公寓下周五于纽交所挂牌:募资1.75亿美金,2/3已获认购

打新股啦 2020-01-09 12:34

据IPO早知道消息,长租公寓服务商蛋壳公寓于美东时间1月8日更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-1招股文件,预计1月17日将以“ DNK”为股票代码在纽交所挂牌上市。

来源 | 本文由IPO早知道整理撰写,文中观点仅供参考编辑 | C叔

据IPO早知道消息,长租公寓服务商蛋壳公寓于美东时间1月8日更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-1招股文件,预计将以“ DNK”为股票代码在纽交所挂牌上市。

这也意味着蛋壳公寓将成为自青客公寓后,第二家在美上市的国内长租公寓服务商。2019年11月5日,青客公寓以“QK”为股票代码在纳斯达克挂牌上市,发行价为每股ADS 17美金,募资规模4590万美金。截至1月9日凌晨收盘,青客公寓报于每股12.45美金,较发行价下跌26.8%,当前市值为5.91亿美金。

蛋壳公寓此次共将发行1060万股美国存托股票(ADS),每股ADS相当于10股A类普通股,拟定发行区间为每股ADS14.5美金至16.5美金,以此发行区间上限计算,蛋壳公寓的募资规模至多为1.75亿美金。花旗集团、瑞士信贷和摩根大通担任联席主承销商,老虎证券新增成为副承销商,承销商共享有159万股ADS的超额配售权。

此外,更新后的招股书提及,蛋壳公寓的部分主要股东有意以IPO价格购买至多5500万美金的ADS,另有战略投资方同样有意购买至多6000万美金的ADS。

值得一提的是,在正式向SEC递表前,蛋壳公寓刚刚获得来自华人学问产业投资基金和春华资本的1.9亿美金D轮融资。

IPO前,蛋壳公寓董事长沈博阳、CEO高靖和总裁崔岩分别持有6.3%、14.2%和2.0%的股份,老虎环球基金、愉悦资本、开物投资、CMC资本、春华资本则分别作为过往主要投资方持有20.0%、15.7%、10.4%、9.4%、6.9%的股份,而蚂蚁金服则同样通过Antfin (Hong Kong)Holding Limited持股7.8%。

IPO后,沈博阳、高靖和崔岩的持股比例将分别为5.9%、13.4%和1.9%,其中CEO高靖的投票权将达到75.6%。

招股书显示,蛋壳公寓成立于2015年,当年年底仅有2434间公寓单元;截至2019年9月30日,蛋壳公寓已拥有406,746间公寓单元,增长166倍。根据艾瑞资本的报告,蛋壳公寓已是国内发展最快的长租公寓服务商。

目前蛋壳公寓旗下共经营两大品牌产品,分别为蛋壳公寓和筑梦公寓。其中蛋壳公寓使其自2015年成立至今的业务重点,即向个体业主采购和租赁公寓,并通过标准化和时尚的方式设计,翻新和装修此类公寓。在蛋壳公寓的基础上,蛋壳公寓又在2018年11月推出了筑梦公寓,主要提供面向蓝领群体的员工宿舍。

通常来讲,蛋壳公寓在与业主签订租赁合同后,需要17至21天对房屋进行装修和标准化改造,之后再租给租户。在合同期限上,蛋壳公寓与业主的合同年限一般为4至6年,而与租户的合同市场一般为1年。

2017年和2018年,蛋壳公寓的营业收入分别为6.57亿元和26.75亿元人民币,同比增长307.3%;净亏损则分别为2.72亿和13.70亿元人民币;2019年前三季度,蛋壳公寓的营收已达到50.00亿元人民币,较2018年同期增长了198.8%,而净亏损则同样高达25.16亿元人民币,较2018年同期增加210.0%。

截至2019年9月30日,蛋壳公寓总计经营覆盖全国13座城市的406746间房间,其中391911间已向公众开放。从城市分布来看,北京、上海和深圳是其主要市场,占经营总房源的52.6%。

客单价上,截至2019年9月30日,平均每一房源能给蛋壳公寓带来2155元人民币的收入,而对应的成本则为1564元。此外,同期蛋壳公寓的入住率达到86.9%,略高于2018年同期的82.9%。

蛋壳公寓方面表示,此次IPO募集所得资金将主要用于:1、进一步扩张,包括采购和翻新房源;2、增强技术能力;3、包括品牌营销、潜在投资等一般营运用途。

本文首发于微信公众号:IPO早知道。文章内容属编辑个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

来源:和讯网

您的打赏是对我最大的鼓励~

0人已打赏

推荐

打新股啦

凡事都有套路,万务都讲姿势,姿势重要性不言而喻。这里有打新股的正确姿势,非新不炒,姿势对了,快人一步!

最近文章

牛人推荐

  • 名家头像
    混沌操盘

    粉丝 5320文章 705

    +关注

    持续的稳定才是赚钱,混沌操盘战法创始人。

  • 名家头像
    逍遥掌门人

    粉丝 4287文章 247

    +关注

    近十年股票实战经验,目前任某投顾企业首席分析师,风格稳健,擅...

  • 名家头像
    进股之阶

    粉丝 3706文章 215

    +关注

    金融科班出身,历经牛熊,对市场形成了独特深刻的认知,擅长抓住...

  • 名家头像
    永康

    粉丝 773文章 96

    +关注

    短线狙击,只做市场的热点,一般持股时间不超过三个交易日,选股...

  • 名家头像
    萌叔

    粉丝 2958文章 3

    +关注

    经历股市牛熊交替运行的洗礼,通过在金融行业数十年的实战经验积...

  • 名家头像
    尾盘猎庄

    粉丝 860文章 116

    +关注

    毕业于理工院校的金融从业者,从业多年服务数百万粉丝,各大平台...

  • 名家头像
    妖股刺客

    粉丝 1198文章 143

    +关注

    职业研究超短线12年,对心理分析研究颇深,有极好的盘感。

  • 名家头像
    大道至简

    粉丝 14564文章 366

    +关注

    穿越牛熊,拥有多年从业经验!擅长中短线操作,独家研究庄家抬轿...

  • 名家头像
    板王cl1980

    粉丝 9608文章 444

    +关注

    板王cl1980炒股赛冠军-最佳投顾,模拟炒股大赛冠军导师。...

  • 名家头像
    借势腾飞

    粉丝 2058文章 127

    +关注

    2018年云掌财经云策略炒股冠军,跑赢金沙vip厅86%的收益,投资...

  • 名家头像
    阮林振

    粉丝 4410文章 311

    +关注

    证券市场高级顾问,具备多年的证券市场投资经验,长期致力于股市...

  • 名家头像
    与单观经

    粉丝 1021文章 259

    +关注

    股海遨游,游必有方,大家好,欢迎关注与单观经,在这里你将与我...

  • 名家头像
    超短线之王

    粉丝 589文章 70

    +关注

    超短线之王-资深实战名家,只做热点龙头超短!

  • 名家头像
    股市有妖气

    粉丝 1607文章 79

    +关注

    股市有妖气,专业捉妖股,天天有涨停。

  • 名家头像
    荒股猎人

    粉丝 1225文章 65

    +关注

    格言:趋势来时,应之、随之;无趋势时,观之,静之;擅长风格:...

入驻
云掌号 科莱
下载
XML 地图 | Sitemap 地图