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2020
01/10
10:32

5G建设将进入新阶段,云游戏,VR/AR等即将爆发,如何布局

计算机:小趋势来了

1月7号,我梳理了通信板块,今天再给你说说计算机板块。

计算机板块非常大,包括了安全可控,云计算,区块链,金融科技等若干子行业。我刚研究这个方向时,看得几乎想吐。

后来,看到下面这幅图,我一下子觉得清晰了很多——

具体来说,计算机板块包括了:

安全底座:网络安全,自主可控;

技术中层:云计算,大数据,人工智能,区块链。

行业应用:安防,金融科技,互联网医疗等等。

而昨天上涨最好的,就包括了:

底座上的网络安全(北信源、东方通等);自主可控(诚迈科技等)

中层的云计算(海量数据,浪潮信息等)

行业应用层面的金融科技(银之杰,四方精创等等)。

我觉得,计算机板块的上涨只是一个开始(小趋势),接下来,很有可能演化成像特斯拉,游戏等一样的大机会。值得高度重视。

关于自主可控,看下面两张图就够了——

关于云计算方向,我给你多唠叨几句:

2020年,5G建设将进入新的阶段,未来5G手机销量预期乐观,下游的5G应用比如云游戏,超高清视频、VR/AR、车联网等即将爆发,之前手机流量一个月用10G,未来就会用50G,将会带来流量的爆发。

而云计算就是流量爆发最确定性的受益方向。这一逻辑与3G时代手游崛起带来移动营销行业爆发,4G时代短视频崛起带来CDN、云计算爆发类似。

从云计算基础设施的交付节奏来看,首先是IDC机房交付,然后是光网络部署,包括光纤、光纤连接器、交换机、光模块,再次是服务器、存储器。

但从业绩兑现的角度来看,光网络会更快,尽管IDC率先交付,但只有上架之后才会逐步兑现业绩,在此之前光网络将提前部署完成,服务器发货节奏可能因存储涨价预期加快。

1、IDC

主要关注一线城市的IDC企业,原因是随着云计算的崛起,很多中小企业纷纷放弃自建服务器,导致计算资源逐步往一线城市集中,中小企业不需要自己租机柜了,直接上云了。

一线城市的IDC企业主要是北京的光环新网,上海的宝信App。另外,拿到阿里大单做配套的数据港也可以关注。

2、光模块

光模块主要关注三个企业:中际旭创、新易盛、天孚通信。

中际旭创是全球最大的100G、400G数通光模块供应商,预计2020年400G全球市占率可能超过60%,从最近北美云厂商招标数据来看拿标情况不错,中际旭创也是北上资金持续加仓的品种。

新易盛边际改善空间大,特别是400G产品在北美云厂商逐步通过验证后,也将获得一定的市场份额。

天孚通信主要提供光模块上游的元器件,横跨数通和电信两个领域,业绩具备弹性。

此外,交换机领域的紫光股份、星网锐捷等也值得关注。IDC建设时,通常是交换机等一次性到位,而服务器是根据需求到位,原因是服务器成本占IDC硬件成本比重过半,所以中际旭创和星网锐捷的业绩,出来的比浪潮信息略早。

3、服务器

2019Q3开始,美国AMAZON、GOOGLE两家巨头率先增加资本开支;国内阿里、Tencent云服务收入持续高增长,同时上游芯片巨头英特尔数据中心收入超预期,上下游同步印证需求持续回暖。

重点关注浪潮信息。5G推动AI服务器需求将持续增加,而企业AI服务器连续两年国内市场份额过半,有望充分受益于AI服务器快速增长。

同时,5G 大连接的特性将推动万物互联,移动边缘计算作为云计算平台的补充,其需求大幅增加。企业共发布两款边缘计算服务器,有望受益边缘计算市场发展。

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