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2020
01/11
12:58

12月报出现唯一亏损上市券商,多家券商单月业绩狂飙,4家净利增速超10倍,24家超100%

1月10日晚,上市券商上年12月份财务简报全部出齐,24家净利环比增幅超100%,其中,国元证券(+1609.80%)、东北证券(+1301.36%)、光大证券(+1167.74%)、华泰证券(+1031.78%)表现突出,增幅均超10倍。值得注意的是,国海证券亏损6852万元,成为唯一亏损券商。

24家券商单月净利增速超100%

整体来看,12月单月业绩增速亮眼。

营收表现来看,共有中信证券、国泰君安、华泰证券、海通证券、申万宏源、中信建投、招商证券、国信证券、广发证券、中国银河、兴业证券、东方证券、光大证券和方正证券等14家券商单月营收破10亿,然而11月仅有中信证券、国泰君安和广发证券3家营收高于10亿。

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值得一提的是,中信证券12月再次登顶,营收高达39.9亿元。

营收环比增速上,35家券商均环比增长,仅有太平洋增速为-20.57%。21家券商增幅高于100%,增幅超3倍的有3家。其中,华泰证券(387.56%)、国元证券(348.59%)、华安证券(307.64%)排名前三;增幅超2倍的还有方正证券(296.98%)、东方证券(288.25%)、兴业证券(256.01%)、申万宏源(243.41%)、东北证券(227.41%)和财通证券(204.84%)等6家。

净利润方面,中信证券以14.57亿的业绩重回第一宝座、华泰证券、招商证券和海通证券3家紧随其后,分别为14.57亿、11.19亿、10.75亿和10.19亿。

另外还有中信建投(9.82亿)、国泰君安(9.43亿)、广发证券(8.27亿元)、国信证券(6.85亿)、申万宏源(6.51亿)、中国银河(6.12亿)和东方证券(6.02亿)、光大证券(5.5亿元)等8家净利润超5亿。

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统计来看,共有12家券商12月净利超5亿,然而11月仅2家券商净利破5亿。

净利润环比增速上,30家券商净利增幅为正数,24家净利环比增幅超100%。其中国元证券和东北证券表现最为优异,12月净利增幅分别超16倍、13倍。基数小是环比增幅较大的原因,国元证券和东北证券11月净利润分别0.03亿元和0.05亿元。

净利润超11亿的华泰证券紧随其后,排名第三,其环比增速为1031.78%。

与营收增速全部保持增长不同的是,12月有南京证券、长城证券、东兴证券、中原证券4家券商净利润环比增速为负数,其中南京证券净利润环比下降58.25%。

国海成唯一单月亏损券商

1月10日晚,国海证券也成为最后一个公布上年12月份财务数据的券商。国海证券近来调整不断,实控人变更、投行改革等,但业绩往往很难立竿见影。

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具体来看,国海证券12月营收为2.3亿元,在上市券商中排倒数第5,亏损6852万元,是唯一单月亏损的上市券商。

根据国海证券2019年半年报数据,大部分省份营业利润为负,仅有广西、上海、北京、四川、湖南、陕西等区域营业利润为正。

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来源:国海证券2019半年报

为了改善区域表现,国海证券也积极进行了调整。相比2018年仅撤销1家营业部,财联社记者统计,国海证券今年已经撤销了10家营业部,主要为边缘三四线城市的营业部。

在2018年6月引入平安证券前总裁刘世安担任国海证券总裁以来,去年下半年,国海证券启动了投行的新一轮改革。

对于投行的改革,国海证券副总裁燕文波表示,最大的变化就是对内部组织构架进行了调整。具体来看就是大部制改革和中后台管控加强。此次改革中,将原来的小团队业务模式整改为集约化集中统筹管理模式,结合股权业务、债券业务的各自特点,以加强业务集中统一管理和有利于客户服务为出发点,将以往的小团队收入考核转变为按利润核算。

值得注意的是,国海证券又涉及一单资管计划被利用的处罚。

2020年1月7日,证监会披露行政处罚决定书,广西明利创新实业股份有限企业(下称“明利股份”)实际控制人、广西明利集团有限企业(下称“明利集团”)董事长林军等人因操纵明利股份被罚没合计约17.6亿元。而国海证券管理的国海明利股份1号集合资产管理计划涉水其中。

“广西经济增速太慢,实体经济上市进展缓慢,国海证券的经纪业务发展地域性较强,因此也受制于此。”一位熟悉情况的资深券商财务总监对财联社记者表示。记者查询到,广西2019年三季度GDP仅为5.5%,排名第26,远低于全国平均6.2%的水平,“但这不影响国海证券全国性开拓业务。”

12月券商业绩全面回暖

对于全行业来说,12月是个丰收月。经纪业务方面,全市场活跃度上升。2019年12月,A股成交量为1.05万亿股,成交额11.24万亿元。按照日均成交额来计算,12月日均成交额为5107.76亿元, 较11月而言环比上涨26.34%。

12月A股市场表现强劲,五大指数全线上涨。具体来看,上证综指累计上涨6.20%,中小板指累计上涨8.80%,创业板指累计上涨8%,上证50指数累计上涨5.82%,沪深300指数累计上涨7%。

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自2018年三季度以来,自营开始成为券商业绩贡献最大的业务板块。2019年前三季度,券商自营业务占比提升,达30.96%,较2018年同期的21.65%高出9个百分点,进一步带动业绩增长。

与此同时,债市12月虽稍逊色于11月表现,但也保持上行状态,中证综合债12月累计上涨0.62%(11月为0.77%)、中证综合债(净价)累计上涨0.27%(11月为0.46%)。

信用业务上,截至12月31日,两市融资融券余额为10192.85亿元,环比增长5.62%,同比增长34.88%。值得一提的是,两融余额上一次破万亿元还是在2018年4月16日,也就是说,这中间时隔20个月。而历史上两融余额首次突破万亿大关是5年前的牛市初期(2014年12月19日)。

投行业务更是大爆发,2019年12月,IPO、增发规模分别为506亿元、1063亿元;分别环比上升25.87%、374.55%。

来源:财联社

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