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12月报出现唯一亏损上市券商,多家券商单月业绩狂飙,4家净利增速超10倍,24家超100%

科莱聊财经 · 2020-01-11 12:58

1月10日晚,上市券商上年12月份财务简报全部出齐,24家净利环比增幅超100%,其中,国元证券(+1609.80%)、东北证券(+1301.36%)、光大证券(+1167.74%)、华泰证券(+1031.78%)表现突出,增幅均超10倍。值得注意的是,国海证券亏损6852万元,成为唯一亏损券商。

24家券商单月净利增速超100%

整体来看,12月单月业绩增速亮眼。

营收表现来看,共有中信证券国泰君安华泰证券海通证券申万宏源中信建投招商证券国信证券广发证券中国银河兴业证券东方证券光大证券方正证券等14家券商单月营收破10亿,然而11月仅有中信证券国泰君安广发证券3家营收高于10亿。

值得一提的是,中信证券12月再次登顶,营收高达39.9亿元。

营收环比增速上,35家券商均环比增长,仅有太平洋增速为-20.57%。21家券商增幅高于100%,增幅超3倍的有3家。其中,华泰证券(387.56%)、国元证券(348.59%)、华安证券(307.64%)排名前三;增幅超2倍的还有方正证券(296.98%)、东方证券(288.25%)、兴业证券(256.01%)、申万宏源(243.41%)、东北证券(227.41%)和财通证券(204.84%)等6家。

净利润方面,中信证券以14.57亿的业绩重回第一宝座、华泰证券招商证券海通证券3家紧随其后,分别为14.57亿、11.19亿、10.75亿和10.19亿。

另外还有中信建投(9.82亿)、国泰君安(9.43亿)、广发证券(8.27亿元)、国信证券(6.85亿)、申万宏源(6.51亿)、中国银河(6.12亿)和东方证券(6.02亿)、光大证券(5.5亿元)等8家净利润超5亿。

统计来看,共有12家券商12月净利超5亿,然而11月仅2家券商净利破5亿。

净利润环比增速上,30家券商净利增幅为正数,24家净利环比增幅超100%。其中国元证券东北证券表现最为优异,12月净利增幅分别超16倍、13倍。基数小是环比增幅较大的原因,国元证券东北证券11月净利润分别0.03亿元和0.05亿元。

净利润超11亿的华泰证券紧随其后,排名第三,其环比增速为1031.78%。

与营收增速全部保持增长不同的是,12月有南京证券、长城证券、东兴证券中原证券4家券商净利润环比增速为负数,其中南京证券净利润环比下降58.25%。

国海成唯一单月亏损券商

1月10日晚,国海证券也成为最后一个公布上年12月份财务数据的券商。国海证券近来调整不断,实控人变更、投行改革等,但业绩往往很难立竿见影。

具体来看,国海证券12月营收为2.3亿元,在上市券商中排倒数第5,亏损6852万元,是唯一单月亏损的上市券商。

根据国海证券2019年半年报数据,大部分省份营业利润为负,仅有广西、上海、北京、四川、湖南、陕西等区域营业利润为正。

来源:国海证券2019半年报

为了改善区域表现,国海证券也积极进行了调整。相比2018年仅撤销1家营业部,财联社记者统计,国海证券今年已经撤销了10家营业部,主要为边缘三四线城市的营业部。

在2018年6月引入平安证券前总裁刘世安担任国海证券总裁以来,去年下半年,国海证券启动了投行的新一轮改革。

对于投行的改革,国海证券副总裁燕文波表示,最大的变化就是对内部组织构架进行了调整。具体来看就是大部制改革和中后台管控加强。此次改革中,将原来的小团队业务模式整改为集约化集中统筹管理模式,结合股权业务、债券业务的各自特点,以加强业务集中统一管理和有利于客户服务为出发点,将以往的小团队收入考核转变为按利润核算。

值得注意的是,国海证券又涉及一单资管计划被利用的处罚。

2020年1月7日,证监会披露行政处罚决定书,广西明利创新实业股份有限企业(下称“明利股份”)实际控制人、广西明利集团有限企业(下称“明利集团”)董事长林军等人因操纵明利股份被罚没合计约17.6亿元。而国海证券管理的国海明利股份1号集合资产管理计划涉水其中。

“广西经济增速太慢,实体经济上市进展缓慢,国海证券的经纪业务发展地域性较强,因此也受制于此。”一位熟悉情况的资深券商财务总监对财联社记者表示。记者查询到,广西2019年三季度GDP仅为5.5%,排名第26,远低于全国平均6.2%的水平,“但这不影响国海证券全国性开拓业务。”

12月券商业绩全面回暖

对于全行业来说,12月是个丰收月。经纪业务方面,全市场活跃度上升。2019年12月,A股成交量为1.05万亿股,成交额11.24万亿元。按照日均成交额来计算,12月日均成交额为5107.76亿元, 较11月而言环比上涨26.34%。

12月A股市场表现强劲,五大指数全线上涨。具体来看,上证综指累计上涨6.20%,中小板指累计上涨8.80%,创业板指累计上涨8%,上证50指数累计上涨5.82%,沪深300指数累计上涨7%。

自2018年三季度以来,自营开始成为券商业绩贡献最大的业务板块。2019年前三季度,券商自营业务占比提升,达30.96%,较2018年同期的21.65%高出9个百分点,进一步带动业绩增长。

与此同时,债市12月虽稍逊色于11月表现,但也保持上行状态,中证综合债12月累计上涨0.62%(11月为0.77%)、中证综合债(净价)累计上涨0.27%(11月为0.46%)。

信用业务上,截至12月31日,两市融资融券余额为10192.85亿元,环比增长5.62%,同比增长34.88%。值得一提的是,两融余额上一次破万亿元还是在2018年4月16日,也就是说,这中间时隔20个月。而历史上两融余额首次突破万亿大关是5年前的牛市初期(2014年12月19日)。

投行业务更是大爆发,2019年12月,IPO、增发规模分别为506亿元、1063亿元;分别环比上升25.87%、374.55%。

来源:财联社

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