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特斯拉、网红太抢戏,这个版块被忽略,3个原则帮你抓住年前机会

投行大师兄 2020-01-14 10:44

再不买就来不及了?

最近,持仓的小伙伴笑了,但场外的踏空资金却慌的快要疯了。

我似乎听到一个声音在喊“再不买就来不及了!”

如果你也是这么想的,我只想告诉你:渲染焦虑心态的人,要么是他自己心态差,要么是他心眼坏。

只要A股还开张,每天就都有机会。

只要牛市还在,每天就都有很多涨停的牛股。

所以,根本不用担心,买不到股票。

这个时候,更需要大家沉着下来,仔细想一想,当前的市场究竟在发生什么?

第一个小趋势是:趋势票盛行,连板票衰落。

虽然昨天行情火爆,但市场高度却止步于3个板(友阿股份,永利股份)。

而大部分牛股却一直在走趋势,也就是“不涨停,但是涨不停”。

比如:海量数据——

比如高德红外——

第二个小趋势是:业绩(白马)股崛起,题材股衰落。

昨天涨停的大多是科技白马,而且大多是业绩预增的白马股。

而没有业绩的,纯题材炒作的股票,这两天表现一般。比如常铝股份,京山轻机等。

第三个小趋势是:市场在加快轮动。

只要细细梳理就会发现,最近科技股板块内部轮动在加快轮动。资金不断流向低洼的地方。

比如:

1月9日,资金流向了相对低位的自主可控,信息安全,云计算等板块。

1月10日,资金开始回流调整了快1个月的芯片板块。

而更早之前,处于低位的通信股,也不短被资金宠幸。

这也是最近连板票较少的一个原因。

因为资金往往打一枪就换一个地方。不断流向滞涨的地方。

‘’

那么,未来的机会在哪里呢?

分析了以上3个小趋势后,答案就很容易找到了。

第一,既然现在的牛股都在走趋势,所以大家要以捂股为主,买到好股不要乱动;

第二,选股尽量考虑年报预增且超预期的方向;

第三,不断寻找低位股埋伏。

根据这三个原则,那么就很容易找到方向了——

‘’

一、可穿戴设备(无线耳机等)

一个月前,可穿戴设备(无线耳机)曾是科技股中的最强风口。然而最近被特斯拉,网红直播等抢去了风头。

最近,安全可控,芯片等都在反弹,下一个反弹的不应该就是已经调整了1个多月的消费电子板块吗?

实际上,板块的逻辑依旧存在:

根据IDC报告,Q3全球可穿戴设备市场出货量为 8450万台,同比增长94.6%,本季度大幅增长主要是无线耳机所驱动,产业依旧处于高景气阶段。

最近,消费电子板块已经走出小趋势,主要是手机元器件端,包括立讯精密、蓝色科技等纷纷创出新高。

而随着手机板块个股走出趋势打开空间,同级别的可穿戴设备有补涨需求。

具体可关注:无线耳机、智能手表以及智能音箱这三个方面。

1,无线耳机:无线耳机目前是可穿戴最完整的板块,包括模组—组装—终端。

终端(品牌):漫步者、共达电声(万魔)等;

组装(代工):歌尔股份、立讯精密、瀛通通讯、佳禾智能等;

模组(封测):环旭电子、长电科技等

2,智能手表:元器件企业为主

长信科技:显示模组与玻璃盖板减薄龙头,各主流智能穿戴厂商均为企业客户。19年切入苹果手表产业链。

星星科技:向HUAWEI手表GT2提供3D 玻璃盖板供应商

北京君正: M200系列低功耗MCU已经供应华米手表,预计2020年华米手表出货量将达到500万台

3,智能音箱:这一块主要是ODM代工商已经元器件企业为主

ODM厂商:国光电器、奋达科技

二、云计算

云计算作为科技的底层技术,是未来近几年增速最快的几个方向之一,主要有两个逻辑。

5G建设周期的加速,移动运营商招标规模以及产品规格显著增长,并且随着5G建设的加速,新一轮的大规模建设周期即将开启。

云计算的巨头的资本开支加大,拐点越发清晰,国内X86服务器、交换机、光模块需求增量已经出现反弹迹象。

最近云计算板块(IDC,SaaS等)慢慢企稳反弹,未来有望继续反弹。

从目前云计算产业链来看,硬件端表现好于App端,重点关注App端补涨机会。比如:宝信App、用友网络、广联达等等。

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投行大师兄

用最少的时间学最实用的投资干货,2017年 年度最具影响力财经新媒体,今日头条同领域前2。

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