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2020
04/24
02:42

从口罩到熔喷布机,一路都是疯狂

编辑|口罩公子

从二月中旬关注口罩起,就发现,随着疫情的发展,整条产业链都处在发疯的状态。

最早的疯狂是疫情开始时国人从海外抢购口罩回国。1月23日起,国内陆续进入一级响应状态,国内市场上的口罩被一抢而空,而从生产端来看,尽管当时国内的口罩日产能是2000万个,但因为是春节期间,国内多数企业处于放假状态,产能几乎是归零的境地,国内生产不出口罩,只能从境外采购。

一时间,凡是有中国人和中国企业的地方,都在采购口罩寄回中国。据有关数据显示,从1月下旬到2月底,中国一共进口了12亿以上的口罩。

而市场的早鸟们看到的不是口罩的抢购活动,而是制造口罩。最早的疯狂就是从口罩机开始,大家联系最早的就是口罩机制造厂,结果深圳和东莞有多家口罩机制造厂称,他们的口罩机订单已经排了半年了,最差的也是三个月。随后国内口罩机的制造厂如雨后春笋般的增加,有数据显示,口罩机制造厂曾经达到几百家,甚至上千家的规模,一些原本并不制造口罩机的企业,也迅速转型来做口罩机,市场形势一片大好。

口罩机市场的红火来源于口罩的刚性需求,在2月初春节假期即将结束,很多企业要复工的时候,疫情还没有完全控制住,政府的复工条件中,口罩是必须品。因此口罩的需求量异常巨大。当时只要有口罩机,就能够源源不断地赚钱,一个一次性医用口罩能够赚一元钱,一台一拖二的口罩机一天能够生产10万个口罩,一天能赚的钱也是10万元以上,一个月买一套房子,并不是什么神奇的事儿。

上汽通用五菱、比亚迪和GREE电器投入口罩生产,掀起了整个行业的高潮。口罩机的投入在3月份就彻底进入了白热化状态,当时一台一拖二的现货口罩机,交易价格达到180万元,十天半个月的期货也在100万元左右,关键的是卖方市场,买方根本就找不到货。

口罩机的投入在3月中旬突然出现了一些奇怪的现象,河南长垣、湖南长沙附近的一些口罩厂相继停工,原因是买不到熔喷布。中石化微博一则“我有熔喷布,你有口罩机”的微博火遍了网络,随后就是中石化等央企风风火火地投入熔喷布的制造。中石化12天建造了熔喷布的生产工厂,并配置了生产线投入生产。

市场并未随着中石化的加入而冷却,而是在中国疫情逐渐趋于平稳之后,国外疫情又飞速发展,国内口罩厂商很快意识到市场的突破点在出口,于是,口罩机、熔喷布成了当时最为火热的两个名词。熔喷布的价格也一路走高。2月中旬的时候,熔喷布价格还在15万左右,随后一路高涨,在三月份的时候涨到40多万,甚至有的涨到50万,当时已经觉得是天价了。但进入4月中旬,价格一路涨到60万甚至70万,回看2月中旬的价格,显得十分亲切,3月份的30多万的天价也是十分亲民。

熔喷布从3月份起就一直处于卖方市场阶段,某采购商从卖家那里打听到熔喷布的价格之后,开始嫌价格太高,向卖家砍价,结果是买家直接把价格抬高。到4月份,只要拥有熔喷布的卖家,在市场上都是横冲直撞的存在,谁也惹不起。

曾经有湖南的口罩厂,接了某国几亿个口罩的订单,到古城西安一家即将要投产的熔喷布厂家购买熔喷布,开始卖家还能够对一些问题进行说明,后来直接觉得前期给的条件过于优厚,随即减少供应,直至最后取消协议签署。在湖南口罩厂负责人离开之后,该熔喷布厂家对新来的客户一再提高价码,一周之内三次提价,要求最低供货量达到50吨甚至一百吨,要求打全款,还向买家或中间人索要报酬,最关键的是供货量一压再压,压到最后没法签署的程度,使得最后买家不得不放弃签署协议。

为何熔喷布会那么紧俏?是因为熔喷布机的制造速度很慢,其中最麻烦的是熔喷布机的模头和喷丝板两个核心零部件,尽管国内也能够制造,但很多人的观点是从德国进口的质量更好,而从德国进口的设备交货期长,价格高,直接影响了社会资本的投入。因此,合格的熔喷布机器设备的缺乏,直接导致了市场上高质量熔喷布的缺乏,所以不管哪里只要出现了熔喷布的消息,立即就会有不少人前去探听消息。

大型熔喷布机器的投入不足,导致了小型的熔喷布制造设备的红火,在广东东莞、江苏扬中、苏州等地,拥有小型熔喷布机器的厂家陆续出现,生产了许多的熔喷布,尽管许多销售时也提供了合格产品的检测报告,但实际上是否合格,只有厂家知道。不过市场的混乱无序到了4月中旬,就到了头。

据公开媒体报道,4月15日,市场监管机构在江苏扬中等地清理整顿熔喷布黑作坊,要求达标后才能生产,一些市场人士闻声提价。熔喷布价格直接从稳定了一段时间的40-50万元一下子涨到60多万元。这次涨价直接刺激到了大型熔喷布设备的价格。

据反做空研究中心搜集到的信息,1.6米幅宽的熔喷布设备属于大型设备之列,从2月中旬到4月初,1.6米的设备交货期基本上稳定在90天左右,价格300万到500万之间。但4月中旬之后,一些熔喷布设备厂家就开始将原来的期货改为现货出售,价格直接提到了2000多万。更为关键的是,这么让人心惊肉跳的报价,居然还受买家追捧,直接私下寻找的信息不断。

大型熔喷布设备制造厂家原先并没有几家,但在此次市场需求逐渐步入刚性之后,更多的厂家进入了这个赛道,交货期大为提前,有的厂家甚至提到了20多天,不过大家并没有直接联系到交货期20多天的厂家,大家只看到的是现货价格涨到2000万的厂家和一个月期货涨到1500万以上的厂家。

从熔喷布产业链来说,市场的炒作热点已经步入到炒作模头和喷丝板的阶段了。4月23日,大家在江苏常熟,就听到某全国细分行业某大厂销售部门人员说,现在模头和喷丝板厂家经常推迟交货和临时涨价,导致他们有时候不能按时交货。

有人说既然市场如此,应当打击。这些话说来不错,但问题是有些零部件原本并没有多少采购量,市场上也只有那几家企业,现在市场上需求增加了,原来的供货节奏肯定会被打乱,现在最重要的是增加供应量,满足下游的产品供应,满足终端客户的需求,才是平抑价格的王道。中石化微博上经常说,要根本解决问题,增产才是正道,其他的一切都显得苍白无力。

其实,随着产能的提升,全行业都走上正轨之后,真正的平衡就要实现了,而现在价格疯涨,是市场不平衡的表现。

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