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5月25早报(周一)

一、【5月25日早间资讯精选】

宏观资讯:

1、北京时间23日凌晨,美国商务部宣布,将共计33家中国企业及机构列入“实体清单”,当中包括北京计算机科学研究中心、奇虎360、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、云从科技、东方网力等科技企业/机构。

2、美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据显示,全球新冠肺炎确诊病例逼近540万例。5月23日全天,全球新增新冠肺炎确诊病例9.95万例,其中美国2.17万例。

3、李总理总理5月23日下午参加全国政协十三届三次会议科协、科技界委员联组会时强调,不要小看小小的核酸检测迭代技术突破,它事关常态化疫情防控能否做到科学精准,有力推动复工复产复业复市。

行业资讯:

1、全球医学界顶级论文期刊《柳叶刀》发表来自中国工程院院士陈薇团队的最新论文,称全球首个重组腺病毒5型载体新冠疫苗I期临床试验结果显示,在给志愿者接种后28天时,显示出免疫原性和人体耐受性。

2、北京时间5月23日凌晨,富时罗素公布了其旗舰指数系列6月季度变化情况,仅仅浙商银行和渝农商行两股被纳入金沙vip厅股,该变动将于6月22日开盘前生效。与此同时,富时罗素决定将A股纳入因子从当前的17.5%提升至25%,至此,富时罗素“纳A”第一阶段即将完成。

3、发改委在国新办发布会上透露五大措施促消费,包括:发改委鼓励家庭储备医疗救助箱;进一步促进汽车消费优化升级和二手车流通,落实好新能源汽车购置相关财税支撑政策;将推动电力、电信、铁路、油气等一些领域放开竞争性业务;加快布局5G网络、数据中心、工业互联网、物联网等新型基础设施等。

4、创业板改革又一重要文件出炉,尚未盈利企业不得直接定价,对战略配售不设门槛,弃购可二次配售。

5、数据显示,本周共有59家企业限售股陆续解禁,合计解禁量23.88亿股,按5月22日收盘价计算,解禁市值为199.4亿元。

6、政府工作报告指出,今年赤字率拟按3.6%以上安排,财政赤字规模比去年增加1万亿元,同时发行1万亿元抗疫特别国债。

7、证监会核发酷特智能IPO批文,未披露筹资金额。新洁能、中岩大地、天正电气、众望布艺首发申请5月28日上会。

8、中国结算数据显示,4月新增投资者数164万人,同比增长7.14%,环比下降13.26%。

9、消息称,HUAWEI企业正与联发科、紫光展锐就采购更多芯片事宜开始磋商。联发科对此表示,企业和国内多家手机厂商都有良好且长期合作关系,致力于芯片性能研发。

10、国家企业信用信息公示系统显示,5月21日,特斯拉(上海)有限企业的经营范围出现变更,新增发电、输电、供电业务。

11、发改委透露,促消费、稳外资、国企改革等领域将有大动作。年内将有一批重大外资项目陆续落地,涉及电子信息、新材料、先进制造等领域。

12、宁吉喆表示,最新的资产负债表表明,我国的总资产已经超过1300万亿元。

13、证监会有关部门负责人就美国国会参议院通过《外国企业问责法案》事宜答记者问时表示,坚决反对这种将证券监管政治化的做法。

企业资讯:

1、从解禁占比来看,本周解禁占比居前三位的是:艾艾精工(67.68%)、永创智能(49.16%)、华荣股份(38.41%)。

2、上周五公布的财报显示,拼多多一季度营收65.41亿元,同比增长44%;净亏损41.19亿元,经调整后每ADS亏损2.73元;平均月活4.87亿,同比增长68%。

3、华盛昌公告澄清,相关报道与事实严重不符,企业董事长和其他3位女董事之间不存在关联关系。

4、东方网力企业及全资子企业深网视界科技被美国商务部列入实体清单。华孚时尚称子企业阿克苏华孚被美国商务部列入实体清单。

5、七连板强生控股收问询函,要求披露拟收购标的企业的核心竞争力和盈利能力。

6、富临精工与HUAWEI技术有限企业签订采购协议,企业被确定为HUAWEI新能源车载减速器及相关零部件产品的供应商。

7、华友钴业拟定增募资不超过62.5亿元,将用于年产4.5万吨镍金属量高冰镍等项目。

8、英科医疗持股6.87%的股东深创投及关联方淄博创新计划清仓减持。

9、京基智农拟160亿元投资生猪全产业链项目。

环球市场:

中概股周五收盘普跌 拼多多逆势涨近15%

美国三大股指收盘涨跌不一,道指微跌0.04%。中概股多数下跌,瑞幸咖啡跌30.85%,三日累跌近70%,总市值跌至3.5亿美金;alibaba跌超6%,拼多多逆市涨14.5%。瑞幸周五收跌逾30% 三日累跌近70%总市值不足4亿美金。

上周,WTI原油累计上涨12.6%,布伦特原油累计上涨8.1%,均录得连续第四周上涨。WTI期货收于每桶33.25美金。作为全球原油价格基准的7月布伦特原油期货收于每桶35.13美金。

上周五,纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨0.8%,收于每盎司1735.50美金。全周的黄金期货价格累计下跌1.2%。

二、【投资机会参考】

1、【特斯拉中国新增发电、输电、供电业务并开始招聘】

近日,特斯拉充电、能源、基础设施团队新增两条能源、项目开发工程经理的招聘信息,一个职位主要负责电网侧发电侧光伏储能项目的整个技术开发周期,另一个主要负责商业/住宅用户侧的太阳能光伏和整个储能项目的开发周期。天眼查数据显示,5月21日,特斯拉(上海)有限企业的经营范围出现变更,新增发电、输电、供电业务(核电站经营建设除外)。

特斯拉CEO马斯克曾在推特上表示,特斯拉正在旧金山湾区加快进行太阳能光伏屋顶的安装,同时该业务也将最终推广到欧洲和中国。此前,《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区综合能源建设三年行动计划(2020-2022年)》提出,到2022年,利用新片区产业聚集所形成的屋顶资源密集和用电负荷稳定优势,实现新建标准厂房光伏屋顶全覆盖,新增分布式光伏项目60MW以上。

A股上市企业中,亚玛顿002623)主营光伏玻璃镀膜技术的研发以及光伏镀膜玻璃的生产和销售,企业是特斯拉太阳能屋顶项目的供应商。科林电气603050)主营智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备、分布式光伏发电设备等产品的研发、生产,企业是特斯拉充电产品的配套供应商之一。

2、【HUAWEI正与联发科和紫光展锐磋商采购芯片】

据日经亚洲资讯引述消息人士称,HUAWEI企业正与联发科、紫光展锐就采购更多芯片事宜开始磋商,HUAWEI有意将两者的芯片作为替代产品来维持其消费电子业务的继续运营。

近日美国发布全面断供HUAWEI芯片的规定,凡是使用美国技术和设备的芯片厂商,都不能接受HUAWEI及其子企业海思的订单。联发科是仅次于高通的全球第二大移动芯片制造商,紫光展锐为内地第二大移动芯片设计商。

相关上市企业中,泰晶科技603738)多款微型片式产品先后通过联发科、紫光展锐等众多方案商的产品认证。通富微电002156)主营业务为集成电路封装测试,目前的主要客户有联发科、展讯、汇顶、韦尔等。

3、【三部门印发农机报废补贴文件 行业拐点有望临近】

农业农村部办公厅、财政部办公厅、商务部办公厅联合印发了《农业机械报废更新补贴实施引导意见》。《意见》提出,补贴政策涵盖的机具种类包括拖拉机、联合收割机、水稻插秧机、机动喷雾(粉)机、机动脱粒机、饲料(草)粉碎机、铡草机等,具体补贴种类由各省结合实际从中选择确定。

近期农机行业销售火爆,继1-2月份受疫情影响销售下降之后,3月份中大拖销售开始回升,销量同比增长14%。机构认为,从目前的情况来看,行业已经呈现底部企稳回升的态势,预计中大拖销售有望实现10%左右增长。

企业方面,一拖股份601038)专注于农用拖拉机的开发、生产与销售,目前是我国规模最大、技术最先进、综合实力最强的拖拉机生产企业之一。吉峰科技300022)我国农机流通行业首家上市企业,也是中国最大的农业机械跨区域经销及零售企业。

4、【苹果将推出更多AR产品 相关产业链有望受益】

苹果最初计划在今年9月或10月举行的苹果年度活动中发布苹果眼镜,但据目前形势,预计苹果将于2021年末或2022年初发布这款产品。苹果眼镜的大部分功能将依赖于与之配对的苹果,从而使眼镜尽可能地轻薄。苹果 CEO 蒂姆库克日前在被问及他对未来五到十年内技术发展的希望时,库克表示:“AR(增强现实技术)让我感到兴奋。” 他认为增强现实是值得关注的新兴技术领域。

业内人士表示,苹果已经掌握了AR头盔、AR眼镜、AR光路设计光波导、AR三维内容构建和呈现的技术等相关专利,还通过收购多家创业企业以补强AR技术,比如加拿大AR头盔企业Vrvana、丹佛AR镜片企业AkoniaHolographics等。据IDC预测,2023年全球AR眼镜销量将达到3190万台,对应2019-2023年复合增长率高达169%。目前,除苹果之外,HUAWEI、MicroSoft等巨头均有推出AR眼镜的计划,产业具备扩张潜力。

A股上市企业中,星星科技300256)企业的视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件应用于VR(虚拟现实)设备等消费电子产品,HUAWEI是企业重要的终端客户之一。水晶光电002273)客户覆盖HUAWEI、小米等企业,主要供应精密光学薄膜元器件产品,企业AR产品主要运用在工业制造和军工产品上,企业日前表示正在等待AR相关产品在消费级市场的爆发。

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2020
05/25
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