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2020
05/25
16:21

机构调仓换股,大消费是首选?

今天消息面和盘面都表现的比较清淡,在外围股市普涨的情况下,a股弱势震荡,成交量创近期新低,白酒、食品饮料等消费板块大涨,光刻机、猪肉、新零售等概念走强,北上资金尾盘净流入逾30多亿,整体交投情绪不佳。

高度板

6板:申通地铁(参股芯片)

4板:创元科技(国产芯片)、爱司凯(重组)

2板:焦作万方(稀土)、奥普光电(军工)、克明面业(消费+业绩预增)、顾地科技(基建-地下管网)、东方网力(AI安防+实体清单)

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周末美国商务部将33家中国企业及机构列入“实体清单”,涉及到的A股上市企业只有4家:三六零、东方网力、华孚时尚、烽火通信。实体清单是美国管控技术出口的核心工具,代表着最严格的制裁级别;美国将中国企业或机构列入“美国实体清单”,这意味着进入名单的企业无法与美国有着任何商业交易。

从今天盘面来看,360和华孚时尚股价没有太大的波动,东方网力一字板强势涨停,企业昨日公告称,目前在美国没有业务,不会对企业日常经营产生实质性影响,一家市值40亿不到的企业居然威胁到了美国国家安全;烽火通信则逼近跌停,有核心技术的反遭市场抛弃。

另外,北上资金尾盘净流入30多亿,说明市场还没有那么悲观,但市场大跌之后恢复信心需要一个过程,低迷的成交量下难有大的行情产生,大的资金都处在观望态势中,操作上多看少动,硬核的科技股仍是比较好的低吸机会,可以考虑着手分批捡些筹码。

大消费板块之前就一直让大家去做配置,不管是政策面还是由于资金的防御需求驱动,都是比较好的选择。LH释放的信号是要勒紧裤腰带过日子,但是吃喝住行包括医药始终是生活不可或缺的,这点大家必须要意识到。

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就目前走势来说,今天的反抽很显然是失败的,市场分化比较严重,大消费板块明显有资金抱团取暖,科技股资金分歧比较大,权重股也处在劣势当中,加上整体市场氛围低迷,反抽较为弱势,还是关注反制题材股的机会(稀土、农业、军工还会反复),其他板块暂时不要随意介入。

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晚间美股因阵亡将士纪念日休市,若消息面上没有大的利空的话,短期指数继续震荡修复向上的概率较大,反弹压力位在2830-2840,下方支撑关注2800点整数关口,不过指数仍处在左侧交易中,没有好的机会不要放大仓位,遇到上方阻力位继续选择高抛。

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